Казахстан выпустил и разместил суверенные долларовые еврооблигации на 2,5 миллиарда долларов.
Так, по информации Министерства финансов, были выпущены 7-летние бонды на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5 процентов и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5 процента.
«Размещению предшествовало физическое роуд-шоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и с Ближнего Востока», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру из-за стремительного падения цен на нефть, геополитической нестабильности и волатильности базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения евробондов.
При этом уточняется, что уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
«Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB (международный кредитный рейтинг — прим.) в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов», — указывается в информации.
Кроме того, размещение еврооблигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
«Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме», — говорится в сообщении.
